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再傳捷報,建信基金榮獲“社會責任投資(ESG)基金管理公司”獎!
[2019-04-25]   

繼收獲明星基金獎、金牛獎后,小V家最近又拿獎啦~

4月25日

由《上海證券報》主辦的

第十六屆“金基金”獎評選結果揭曉

 

建信基金榮獲

“社會責任投資(ESG)基金管理公司”獎

 

小伙伴們對ESG可能還不太熟悉,這是一種以環境(E)、社會(S)和公司治理(G)為核心的,在歐洲和美國已經成為一種主流的投資策略。

 

ESG投資不僅僅關注企業的財務績效,同時還關注其社會責任的履行。在ESG理念下,投資決策和投資行為中注重考量企業的環境保護、對社會的貢獻和良好的公司治理。一家企業ESG表現良好,才能穩健、持續地創造長期價值,實現經濟效益、社會效益、生態效益的共贏。

 

近年來,可持續性發展成為全球各國的共同課題。追求長期價值增長、兼顧經濟和社會效益的ESG投資在資產管理行業受到越來越多的重視和廣泛關注。作為業內較早成立的基金公司之一,建信基金以“善建財富、相伴成長”為使命,積極踐行ESG投資。

 

目前,全市場中以“社會責任”命名的基金產品共計5只,建信基金旗下就有3只,且取得了較好的投資成效。(數據來源:銀河證券;截至時間:2019.3.29)

 

建信上證社會責任ETF(510090)

以上證社會責任指數為跟蹤標的,該指數由上證公司治理板塊中在社會責任的履行方面表現良好的100家上市公司股票組成。

上證社會責任指數行業分布

(數據來源:WIND申萬一級行業 截至時間:2019-04-22)

 

從行業分布情況來看,上證社會責任指數成份股涉及多個行業,覆蓋廣泛,其中非銀金融、銀行占比較高,能夠把握不同行業內的社會責任投資機會。

 

建信上證社會責任ETF緊密跟蹤這一優質指數,跟蹤誤差小,為投資者把握住了指數行情。該基金近1年、2年、3年、5年收益率均排名同類基金前三。(數據來源:銀河證券,截至3月29日;同類基金指股票基金-股票ETF基金-主題指數股票ETF基金)

 

除此之外,建信上證社會責任ETF也設置了聯接基金,投資門檻低、交易簡便、無需股票賬戶,適合中小投資者進行配置。投資者可長期定投建信上證社會責任ETF聯接(530010),把握長期投資機會。今年以來,該基金也取得了22.59%的收益率。(數據來源:基金一季報,截至時間:2019-3-31)

 

建信社會責任(530019)

股票倉位60%-95%,其中投資于積極履行社會責任的上市公司股票的占比不低于80%,把握社會責任主題下的投資紅利。

 

選股上,建信社會責任采取“社會責任”“基本面”雙因素策略。首先利用“建信社會貢獻篩選模型”進行第一輪篩選,然后由研究員從基本面角度(治理結構 、競爭能力、財務狀況、估值水平)進行第二輪篩選。經過兩輪篩選后,投資團隊再在此基礎上進行“自上而下”和“自下而上”的個股選擇,實現股票資產的配置和調整。

 

得益于良好的投資運作,今年以來建信社會責任取得了26.27%的較好收益。(數據來源:基金一季報,截至時間:2019-3-31)

 

作為“掌舵人”,基金經理許杰擁有16年證券從業經驗,經歷過復雜市場的考驗,現任建信基金權益投資部副總經理。在他看來,2019年海外資金、國內機構資金和散戶資金都會成為A股市場流動性的重要推動力量,未來將通過研究發掘新經濟下主導產業中的龍頭企業,跟隨企業成長以獲取投資回報。

 

注:建信上證社會責任ETF2010年(5月28日至12月31日)、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年凈值增長率依次為12.14%、-18.30%、15.10%、-8.03%、64.70%、2.32%、-4.75%、28.54%、-16.87%。建信上證社會責任ETF聯接2010年(5月28日至12月31日)、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年凈值增長率依次為7.60%、-17.57%、14.21%、-7.60%、60.59%、2.36%、-4.92%、26.39%、-16.28%。建信社會責任2012年(8月14日至12月31日)、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年凈值增長率依次為3.90%、16.27%、49.83%、19.72%、-9.88%、10.70%、-24.65%。

(數據來源:基金年報)

 

風險提示:基金有風險,投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。

 




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